ご相談の流れ
お電話・メール・Webなどからお問い合わせいただきます。
面談の日程を調整し、当事務所へお越しいただくか、場所を設定して面談を行います。
家計の収支、ライフイベント、キャッシュフロー、お悩みなど、現在のお客様の状態を把握し、頭のなかを整理します。その上で先を見越した計画を考えることで「目標」を設定します。
法人の場合も同様に、経営状態などを整理することで、無理のない目標を明文化します。
集計したデータをもとに問題の要因を洗い出し、実際に実行出来るレベルのプランをご提案します。
金融、税金、住宅ローン、不動産、相続といった幅広い知識を使い、幸せになれる最善のご提案を致します。
人生は常に変化し続けます。
ご結婚、ご出産、住宅の購入、子供の独立、ご退職など、その時その時で本当に必要なサービスを受けられていないかも知れません。
法人であれば、起業したての時と軌道に乗った状態では受けるべきサービスはまったく異なります。
弊社ではアフターサービスを行うことで、そう言った変化に対応します。