ご相談の流れ
![1.お問い合わせ](./image/article/flow/image01.png)
お電話・メール・Webなどからお問い合わせいただきます。
![2.面談スケジュール調整](./image/article/flow/image02.png)
面談の日程を調整し、当事務所へお越しいただくか、場所を設定して面談を行います。
![3.面談(目標設定/現状の把握)](./image/article/flow/image03.png)
家計の収支、ライフイベント、キャッシュフロー、お悩みなど、現在のお客様の状態を把握し、頭のなかを整理します。その上で先を見越した計画を考えることで「目標」を設定します。
法人の場合も同様に、経営状態などを整理することで、無理のない目標を明文化します。
![4.要因分析と実行可能なプランの提案](./image/article/flow/image04.png)
集計したデータをもとに問題の要因を洗い出し、実際に実行出来るレベルのプランをご提案します。
金融、税金、住宅ローン、不動産、相続といった幅広い知識を使い、幸せになれる最善のご提案を致します。
![5.実行サポート/アフターフォロー](./image/article/flow/image05.png)
人生は常に変化し続けます。
ご結婚、ご出産、住宅の購入、子供の独立、ご退職など、その時その時で本当に必要なサービスを受けられていないかも知れません。
法人であれば、起業したての時と軌道に乗った状態では受けるべきサービスはまったく異なります。
弊社ではアフターサービスを行うことで、そう言った変化に対応します。